Introduzione

Benvenuto nella guida dell'madeby.CLOUD. Questo sistema ti permette di gestire:

Clienti

Anagrafica, fido, portale B2B

Prodotti

Catalogo, prezzi, distinta base

Ordini

Vendita, acquisto, tracking

OML GreenCycle

Sostenibilità, KPI ambientali, materiali eco-friendly

Rottama & Rinnova

Raccolta rottami, voucher, economia circolare

Suggerimento: Usa il menu laterale per navigare tra le sezioni della guida.

Accesso al Sistema

Login Amministratore

  1. Apri il browser e vai all'indirizzo dell'applicazione
  2. Seleziona il Gruppo dal menu a tendina
  3. Seleziona l'Azienda
  4. Inserisci Username e Password
  5. Clicca Accedi
Attenzione: Dopo 3 tentativi falliti, l'account viene temporaneamente bloccato per 15 minuti.

Gestione Clienti

Wizard: Inserimento Nuovo Cliente

1
Dati Base
2
Contatti
3
Indirizzo
4
Commerciale
5
Conferma

Step 1: Dati Base

Campo Obbligatorio Descrizione
Codice Cliente Obbligatorio Codice univoco (es. CLI001). Suggerito automaticamente.
Ragione Sociale Obbligatorio Nome legale dell'azienda per documenti fiscali.
P.IVA Obbligatorio 11 cifre per Italia, oppure formato estero (es. DE123456789).
Nome Commerciale Opzionale Se diverso dalla ragione sociale.
Codice Fiscale Opzionale 16 caratteri, per privati o verifica.
Suggerimento: Il sistema suggerisce automaticamente il prossimo codice cliente disponibile (es. CLI042).

Step 2: Contatti

Campo Obbligatorio Descrizione
Email Obbligatorio Email principale per comunicazioni e portale.
Telefono Consigliato Numero principale con prefisso (es. +39 02 1234567).
Referente Opzionale Nome della persona di contatto.

Step 3: Indirizzo

Campo Obbligatorio Descrizione
Indirizzo Consigliato Via e numero civico.
CAP Consigliato 5 cifre per Italia.
Città Consigliato Nome della città.
Provincia Opzionale Sigla provincia (es. MI, RM).
Paese Opzionale Default: Italia.

Step 4: Condizioni Commerciali

Campo Obbligatorio Descrizione
Agente Opzionale Agente commerciale assegnato.
Listino Opzionale Listino prezzi (default: Listino Base).
Fido Opzionale Limite credito in Euro. 0 = illimitato.
Termini Pagamento Opzionale Giorni per pagamento (es. 30, 60, 90).
Fido: Se imposti un limite fido, gli ordini che superano il limite verranno bloccati automaticamente.

Step 5: Conferma

Rivedi tutti i dati inseriti e clicca Salva Cliente.

Abilitare Accesso Portale

  1. Apri la scheda del cliente
  2. Vai alla sezione Accesso Portale
  3. Clicca Abilita Portale
  4. Imposta username e password temporanea
  5. Il cliente riceverà le credenziali via email

Gestione Fido

Il fido controlla quanto il cliente può ordinare:

Portale Clienti

I clienti con P.IVA hanno automaticamente accesso al Portale Clienti web per gestire i propri ordini.

Credenziali di Accesso

Funzionalità del Portale

Sicurezza: Dopo 5 tentativi di login falliti, l'account viene bloccato per 30 minuti.

Gestione Fornitori

Wizard: Inserimento Nuovo Fornitore

1
Dati Base
2
Contatti
3
Condizioni
4
Conferma

Step 1: Dati Base

Campo Obbligatorio Descrizione
Codice Fornitore Obbligatorio Codice univoco (es. FOR001).
Ragione Sociale Obbligatorio Nome legale del fornitore.
P.IVA Obbligatorio Partita IVA per registrazione acquisti.

Step 2: Contatti

Campo Obbligatorio Descrizione
Email Consigliato Per invio ordini di acquisto.
Telefono Consigliato Per urgenze e conferme.

Step 3: Condizioni

Campo Obbligatorio Descrizione
Lead Time Consigliato Giorni di consegna standard. Default: 7.
Condizioni Pagamento Opzionale Termini accordati (es. 60gg DFFM).
Lead Time: Questo valore viene usato per calcolare le date di consegna previste negli ordini di acquisto.

Portale Fornitori

I fornitori con P.IVA hanno automaticamente accesso al Portale Fornitori web per gestire ordini e consegne.

Credenziali di Accesso

Funzionalità del Portale

Sicurezza: Dopo 5 tentativi di login falliti, l'account viene bloccato per 30 minuti.

Gestione Prodotti

Wizard: Inserimento Nuovo Prodotto

1
Identificazione
2
Classificazione
3
Prezzi
4
Magazzino
5
Conferma

Step 1: Identificazione

Campo Obbligatorio Descrizione
SKU Obbligatorio Codice articolo univoco. Formato consigliato: CAT-NUM (es. RUB-001).
Nome Obbligatorio Nome commerciale del prodotto.
Descrizione Opzionale Descrizione dettagliata per catalogo.

Step 2: Classificazione

La classificazione prodotti si basa su tre dimensioni: Tipo Tecnico, Categoria Commerciale e Canali di Vendita.

Campo Obbligatorio Descrizione
Tipo Tecnico Obbligatorio Determina il comportamento logistico del prodotto. I tipi sono raggruppati per tipo base:
  • Materia Prima: Acquistabile, usabile in produzione
  • Componente: Acquistabile o producibile, usabile in assemblaggio
  • Semilavorato: Producibile internamente, usabile in assemblaggio
  • Prodotto Finito: Producibile e vendibile ai clienti
I tipi tecnici sono personalizzabili in Impostazioni → Tipi Prodotto
Categoria Consigliato Categoria commerciale del prodotto, organizzata su 3 livelli gerarchici:
  • Livello 1 - Macro: Es. "Rubinetteria"
  • Livello 2 - Categoria: Es. "Rubinetteria → Miscelatori"
  • Livello 3 - Sottocategoria: Es. "Miscelatori → Cucina"
Le categorie sono personalizzabili in Impostazioni → Categorie
Canali di Vendita Automatico Definisce dove il prodotto è visibile:
  • B2B (Clienti/Agenti): Visibile nel portale clienti business e portale agenti
  • B2C (Privati): Visibile nello shop e-commerce per privati
I valori predefiniti dipendono dal tipo tecnico (es. Prodotto Finito → entrambi attivi)
Suggerimento: I Prodotti Finiti hanno B2B e B2C attivi di default. Puoi disabilitare un canale se il prodotto non deve apparire in un determinato portale.

Step 3: Prezzi

Campo Obbligatorio Descrizione
Prezzo Base Obbligatorio Prezzo di listino base (senza IVA).
Listini: I prezzi per cliente vengono calcolati applicando lo sconto del listino assegnato al cliente.

Step 4: Magazzino

Campo Obbligatorio Descrizione
Stock Minimo Consigliato Quantità sotto la quale appare un alert.
Punto Riordino Consigliato Quantità che suggerisce un ordine al fornitore.
Consegna Garantita Opzionale Giorni promessi al cliente dalla conferma ordine.
Stock Minimo: Imposta questo valore per ricevere alert quando la giacenza scende sotto il livello minimo.

Gestione Ordini

Wizard: Inserimento Nuovo Ordine

1
Cliente
2
Prodotti
3
Consegna
4
Conferma

Step 1: Selezione Cliente

Campo Obbligatorio Descrizione
Cliente Obbligatorio Seleziona dall'anagrafica. Mostra fido disponibile.
Una volta selezionato il cliente, il sistema carica automaticamente il suo listino prezzi e mostra il fido disponibile.

Step 2: Aggiunta Prodotti

Campo Obbligatorio Descrizione
Prodotto Obbligatorio Cerca per SKU o nome.
Quantità Obbligatorio Quantità da ordinare (minimo 1).
Prezzo Unitario Auto Calcolato dal listino, modificabile.
Sconto % Opzionale Sconto aggiuntivo sulla riga.
Verifica Fido: Se il totale ordine supera il fido disponibile del cliente, l'ordine viene bloccato.

Step 3: Consegna

Campo Obbligatorio Descrizione
Data Consegna Richiesta Consigliato Data desiderata dal cliente.
Indirizzo Spedizione Opzionale Se diverso dall'anagrafica cliente.
Note Opzionale Istruzioni speciali per la spedizione.

Stati Ordine

Gestione Magazzino

Giacenze

La sezione magazzino mostra le giacenze attuali per ogni prodotto:

Alert Sottoscorta

Il sistema genera automaticamente alert quando:

Movimenti Manuali

Per registrare movimenti manuali (inventario, correzioni):

  1. Vai a Magazzino
  2. Clicca su Movimento Manuale
  3. Seleziona prodotto
  4. Inserisci quantità (positiva per carico, negativa per scarico)
  5. Inserisci motivo del movimento
  6. Clicca Registra

Gestione Agenti

Wizard: Inserimento Nuovo Agente

1
Anagrafica
2
Contatti
3
Commissioni
4
Portale

Step 1: Anagrafica

Campo Obbligatorio Descrizione
Codice Agente Obbligatorio Codice univoco (es. AGT001).
Nome Obbligatorio Nome dell'agente.
Cognome Obbligatorio Cognome dell'agente.
Zona Consigliato Territorio di competenza.

Step 2: Contatti

Campo Obbligatorio Descrizione
Email Obbligatorio Email per comunicazioni e accesso portale.
Telefono Consigliato Numero di telefono.

Step 3: Trattamento Economico

Campo Obbligatorio Descrizione
Tipo Commissione Default: % Percentuale: % sul fatturato
Fisso: Importo fisso per ordine
Scaglioni: % variabile per fasce
Percentuale Provvigione Se tipo % Percentuale commissione sul venduto (es. 5%).
Fisso Mensile (EUR) Opzionale Compenso fisso mensile aggiuntivo alle provvigioni variabili. Viene aggiunto automaticamente alle competenze mensili.
Maturazione Provvigioni Obbligatorio Definisce quando la provvigione diventa fatturabile dall'agente:
  • All'ordine: Matura quando l'ordine viene confermato
  • Alla fatturazione: Matura quando viene emessa la fattura al cliente
  • Al pagamento: Matura quando il cliente paga (default)
Commissioni a scaglioni: Puoi definire fasce come:
  • Da 0 a 10.000 = 3%
  • Da 10.000 a 50.000 = 4%
  • Oltre 50.000 = 5%
Maturazione Provvigioni: La modalità di maturazione determina quando l'agente può emettere fattura per le proprie competenze. La scelta "Al pagamento" è la più conservativa e garantisce che l'azienda paghi le provvigioni solo dopo aver incassato dal cliente.

Gestione Commissioni

Le commissioni vengono generate automaticamente quando un ordine dei clienti dell'agente viene confermato, ma maturano secondo la regola definita nel trattamento economico.

Flusso completo:

  1. Registrata - Commissione creata con l'ordine (non ancora maturata)
  2. Maturata - Evento di maturazione avvenuto (ordine/fattura/pagamento)
  3. Autorizzata - Approvata per la fatturazione mensile
  4. Fatturata - L'agente ha caricato la sua fattura
  5. Pagata - Commissione liquidata all'agente

Portale Agenti

Gli agenti con P.IVA hanno automaticamente accesso al Portale Agenti web per gestire clienti e commissioni.

Credenziali di Accesso

Funzionalità del Portale

Sicurezza: Dopo 5 tentativi di login falliti, l'account viene bloccato per 30 minuti.

Listini Prezzi e Sconti

Concetto Fondamentale: Il prezzo nel listino è il Prezzo Consigliato al Pubblico (PVP), ovvero il prezzo di riferimento per il cliente finale. Gli sconti vengono calcolati su questo prezzo.

Tipi di Listino

Listino Base

Prezzo consigliato standard di catalogo

Listino Ingrosso

Per rivenditori e grossisti

Listino VIP

Per clienti premium

Creare un Listino

  1. Vai a Listini Prezzi nel menu
  2. Clicca + Nuovo Listino
  3. Compila i campi:
    • Codice - Identificativo univoco (es. "INGROSSO")
    • Nome - Descrizione (es. "Listino Ingrosso 2026")
    • Tipo - Base, Ingrosso, Retail, VIP, Promo
    • Sconto Base % - Sconto globale su tutti i prodotti
    • Validità - Date inizio e fine (opzionale)
  4. Clicca Salva

Prezzi per Prodotto

Per impostare prezzi specifici all'interno di un listino:

  1. Apri il listino
  2. Tab Prezzi Prodotti
  3. Clicca + Aggiungi Prezzo
  4. Seleziona il prodotto
  5. Inserisci il prezzo PVP per questo listino

Sconti Quantità

Gli sconti quantità si applicano automaticamente quando il cliente ordina un numero minimo di pezzi:

Quantità Minima Quantità Massima Sconto
10 pezzi 49 pezzi 5%
50 pezzi 99 pezzi 10%
100+ pezzi Illimitato 15%
Suggerimento: Gli sconti quantità possono essere configurati globalmente o per singolo prodotto/categoria.

Sconti a Cascata

Per i clienti più importanti, si possono configurare sconti a cascata (es. 50+10+5):

Esempio Calcolo Cascata

Prezzo listino (PVP): €100,00

Sconti cliente: 50% + 10% + 5%

Prezzo base €100,00
Dopo sconto 50% €100,00 × 0,50 = €50,00
Dopo sconto 10% €50,00 × 0,90 = €45,00
Dopo sconto 5% €45,00 × 0,95 = €42,75

Sconto totale effettivo: 57,25%

Configurare Sconti Cascata

  1. Vai a Clienti → seleziona cliente
  2. Tab Sconti
  3. Clicca + Aggiungi Sconto Cascata
  4. Inserisci:
    • Ordine - Sequenza applicazione (1, 2, 3...)
    • Percentuale - Sconto da applicare
    • Nome - Descrizione (es. "Sconto distributore")
    • Applica a - Tutti i prodotti, categoria specifica, o singolo prodotto

Sconti per Categoria

Si possono assegnare sconti specifici per categoria prodotto a ciascun cliente:

Categoria Sconto Quantità Min.
Rubinetti 5% 1
Accessori Bagno 10% 5
Ricambi 15% 10

Listini per Zona Geografica

È possibile assegnare listini diversi in base alla zona di spedizione del cliente:

  1. Vai a Listini → Tab Zone
  2. Clicca + Associa Zona
  3. Seleziona zona geografica e listino da applicare
  4. Imposta priorità (se più listini applicabili)
Attenzione: Se un cliente ha sia un listino assegnato direttamente che uno per zona, il listino diretto ha la precedenza.

Promozioni

Le promozioni sono sconti temporanei con codice attivabile:

Creare una Promozione

  1. Vai a Listini → Tab Promozioni
  2. Clicca + Nuova Promozione
  3. Compila:
    • Codice - Codice promo (es. "ESTATE2026")
    • Nome - Descrizione
    • Tipo Sconto - Percentuale, fisso, spedizione gratuita
    • Valore - Importo o percentuale sconto
    • Validità - Date inizio e fine
    • Limiti - Max utilizzi totali/per cliente
    • Cumulabile - Se sommabile ad altri sconti
Promo Cumulabili

Si sommano agli altri sconti del cliente.

Esempio: Cliente con 50+10 + promo 5% = sconto totale ancora maggiore

Promo Non Cumulabili

Sostituiscono gli sconti cliente (se più convenienti).

Esempio: Promo 60% sostituisce sconti cascata 50+10

Priorità Applicazione Sconti

Gli sconti vengono applicati in questo ordine:

1
Prezzo Listino
2
Sconto Globale
3
Sconto Categoria
4
Sconti Cascata
5
Sconto Quantità
6
Promozione
7
Sconto Ordine
8
Sconto Riga

Come Vede i Prezzi il Cliente

Prezzo consigliato:

€150,00

IL TUO PREZZO: €67,50

Risparmi: 55% (€82,50)

Dettaglio sconti:

  • Listino INGROSSO: -15%
  • Sconto distributore: -50%
  • Sconto volume: -10%
  • Quantità (10+ pz): -5%
Trasparenza: Il cliente vede sempre il prezzo consigliato (PVP) barrato e il suo prezzo finale, così percepisce il valore dello sconto ricevuto.

Portale Clienti (B2B/B2C)

Ottimizzato per Tablet: Il portale clienti è progettato per funzionare perfettamente su tablet Android e iPad, con interfaccia touch-friendly e supporto PWA (installabile come app).

Tipi di Accesso

Accesso B2B (Aziende)
  • Prezzi scontati da listino
  • Gestione fido aziendale
  • Ordini multipli
  • Contatto agente dedicato
Accesso B2C (Privati)
  • Prezzi al pubblico
  • Pagamento anticipato
  • Storico ordini personale
  • Wishlist prodotti

Abilitare l'Accesso al Portale

  1. Vai a Clienti nel menu principale
  2. Seleziona il cliente da abilitare
  3. Nella scheda Portale, attiva l'opzione Accesso Portale
  4. Inserisci Username e Password per il cliente
  5. Salva le modifiche

Funzionalità Disponibili

Funzione Descrizione
Dashboard Fido disponibile, sconto listino, statistiche ordini, contatti agente
Catalogo Sfoglia prodotti per categoria, ricerca avanzata, filtri, prezzi personalizzati
Carrello Gestione prodotti, modifica quantità, calcolo automatico sconti
Ordini Storico completo, dettaglio ordine, tracking stato
Profilo Dati aziendali, situazione fido, modifica password
Indirizzi Spedizione Gestione multipli indirizzi di consegna (sede, cantieri, magazzini)
Preventivi Richiesta preventivi, visualizzazione risposte, conversione in ordine
Richieste Deal Richiesta sconti speciali, condizioni personalizzate
Documenti Visualizzazione fatture, DDT, note di credito con download PDF

Gestione Indirizzi di Spedizione

Il cliente può gestire più indirizzi di spedizione (ad esempio per cantieri temporanei, sedi diverse, magazzini).

Tipi di Indirizzo

Tipo Descrizione Uso Tipico
Magazzino Sede principale di stoccaggio merci Consegne standard, riforniture
Cantiere Luogo di lavoro temporaneo Progetti edili, installazioni
Ufficio Sede amministrativa Documenti, piccole consegne
Negozio Punto vendita Rifornimento showroom

Aggiungere un Nuovo Indirizzo

  1. Vai alla sezione Profilo
  2. Nella sezione Indirizzi di Spedizione, clicca Aggiungi Indirizzo
  3. Compila i campi obbligatori:
    • Nome indirizzo: es. "Cantiere Milano Nord"
    • Indirizzo: Via e numero civico
    • CAP, Città
  4. Facoltativamente aggiungi:
    • Referente e Telefono per il contatto in loco
    • Note per la consegna: orari, accessi, restrizioni
    • Periodo di validità: per cantieri temporanei
  5. Clicca Salva

Zone di Spedizione e Costi

Il sistema calcola automaticamente le spese di spedizione in base alla zona geografica dell'indirizzo:

Zona Regioni Tempi di Consegna
Nord Italia Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli, Trentino 1-2 giorni
Centro Italia Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo 2-3 giorni
Sud Italia Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise 2-4 giorni
Isole Sicilia, Sardegna 3-5 giorni
Spedizione Gratuita: Per ordini superiori alla soglia configurata (visibile nel checkout), la spedizione è gratuita.

Selezionare l'Indirizzo al Checkout

Durante la conferma dell'ordine:

  1. Visualizzi tutti i tuoi indirizzi attivi
  2. Seleziona l'indirizzo di destinazione cliccando sulla relativa card
  3. Il sistema mostra automaticamente:
    • Zona di spedizione
    • Costo spedizione
    • Tempi di consegna stimati
  4. Aggiungi eventuali note per il corriere
  5. Conferma l'ordine
Indirizzi Scaduti: Gli indirizzi con data di validità superata non sono più selezionabili al checkout. Aggiorna o crea un nuovo indirizzo se necessario.

Come Ordinare (Guida per il Cliente)

1
Accedi
2
Sfoglia
3
Aggiungi
4
Carrello
5
Conferma

Installare come App (PWA)

Il portale può essere installato come app sul tablet:

Android
  1. Apri Chrome e vai al portale
  2. Tocca il menu (⋮) in alto a destra
  3. Seleziona "Aggiungi a schermata Home"
  4. Conferma l'installazione
iPad/iOS
  1. Apri Safari e vai al portale
  2. Tocca l'icona Condividi
  3. Seleziona "Aggiungi a Home"
  4. Conferma l'installazione
Limite Fido: Se il totale dell'ordine supera il fido disponibile, il sistema blocca la conferma. Il cliente deve contattare l'agente di riferimento per richiedere un aumento del fido.

URL di Accesso

I clienti possono accedere al portale tramite:

https://[tuo-dominio]/erp/customer-portal.html

Portale Agenti

Ottimizzato per Tablet: Il portale agenti è progettato per essere usato in mobilità su tablet Android e iPad, con interfaccia touch-friendly, navigazione intuitiva e supporto PWA.

Abilitare l'Accesso Agente

  1. Vai a Agenti nel menu principale
  2. Seleziona l'agente da abilitare
  3. Nella scheda Portale, attiva l'opzione Accesso Portale
  4. Inserisci Username e Password per l'agente
  5. Salva le modifiche

Funzionalità Disponibili

Funzione Descrizione
Dashboard Riepilogo clienti, ordini del mese, fatturato, provvigioni maturate
Clienti Lista clienti assegnati, situazione fido, storico ordini per cliente
Ordini Ordini dei propri clienti, dettaglio, stato, commissione associata
Provvigioni Riepilogo mensile/annuale, dettaglio per ordine, stato liquidazione
Catalogo Sfoglia prodotti con prezzi listino per mostrare ai clienti

Creare Ordini per i Clienti

L'agente può creare ordini per conto dei propri clienti:

  1. Dalla Dashboard, tocca il bottone + Nuovo Ordine
  2. Seleziona il Cliente dalla lista
  3. Aggiungi eventuali Note
  4. Conferma la creazione dell'ordine
  5. Aggiungi i prodotti dal catalogo
Suggerimento: Usa il bottone flottante + in basso a destra per creare rapidamente un nuovo ordine da qualsiasi schermata.

Monitoraggio Provvigioni

L'agente può visualizzare le proprie provvigioni divise per stato:

In Maturazione

Ordini in attesa di conferma

Maturate

Pronte per liquidazione

Liquidate

Già pagate all'agente

Filtri Clienti

Nella lista clienti sono disponibili filtri rapidi per situazione fido:

Installare come App (PWA)

Il portale può essere installato come app sul tablet per accesso rapido anche offline:

Android
  1. Apri Chrome e vai al portale agenti
  2. Tocca il menu (⋮) in alto a destra
  3. Seleziona "Aggiungi a schermata Home"
  4. Conferma l'installazione
iPad/iOS
  1. Apri Safari e vai al portale agenti
  2. Tocca l'icona Condividi
  3. Seleziona "Aggiungi a Home"
  4. Conferma l'installazione

URL di Accesso

Gli agenti possono accedere al portale tramite:

https://[tuo-dominio]/erp/agent-portal.html
Importante: L'agente vede solo i clienti a lui assegnati e le relative commissioni. Per modificare le assegnazioni, contattare l'amministratore.

Portale Fornitori

Il Portale Fornitori consente ai fornitori di gestire autonomamente i propri ordini di acquisto, confermare le consegne e aggiornare prezzi e lead time dei prodotti.

Accesso al Portale

I fornitori accedono tramite credenziali dedicate:

https://[tuo-dominio]/erp/supplier-portal.html
Suggerimento: L'accesso al portale deve essere abilitato dall'amministratore nella scheda del fornitore.

Funzionalità Principali

Dashboard

La dashboard mostra un riepilogo dell'attività:

Gestione Ordini

Il fornitore può:

1
Ricezione
Ordine
2
Conferma
Ordine
3
Preparazione
Merce
4
Spedizione
Tracking
5
Consegna
Completata

Aggiornamento Prezzi

Il fornitore può aggiornare i propri prezzi per i prodotti forniti:

Campo Descrizione
Prezzo Unitario Nuovo prezzo per unità (valuta configurata)
Quantità Minima Quantità minima ordinabile per quel prezzo
Lead Time (giorni) Tempo di consegna standard in giorni lavorativi
Nota: Le modifiche ai prezzi e lead time sono soggette ad approvazione dell'amministratore.

Installazione su Tablet

Il portale è ottimizzato per l'uso su tablet in magazzino:

Android
  1. Apri Chrome e vai al portale fornitori
  2. Menu (⋮) → "Aggiungi a schermata Home"
  3. Conferma l'installazione
iPad/iOS
  1. Apri Safari e vai al portale fornitori
  2. Tocca l'icona Condividi
  3. Seleziona "Aggiungi a Home"

Import Dati Massivo

Il modulo Import Dati consente di importare grandi quantità di dati da altri sistemi ERP tramite file Excel, CSV, TXT o PDF (con OCR).

Tipi di Import Supportati

Prodotti

Articoli finiti, semilavorati, materie prime

Clienti

Anagrafica clienti con P.IVA, contatti

Fornitori

Anagrafica fornitori e lead time

Distinte Base

Bill of Materials (BOM)

Ordini Clienti

Ordini vendita aperti

Ordini Fornitori

Ordini acquisto aperti

Formati File Supportati

Formato Estensioni Note
Excel .xlsx, .xls Formato preferito, supporta più fogli
CSV .csv Rilevamento automatico separatore (;,|\t)
Testo .txt Campi separati da tabulazione
PDF .pdf Estratto tramite OCR (richiede verifica manuale)

Procedura di Import

1
Upload
File
2
Preview
Dati
3
Mapping
Colonne
4
Validazione
Dati
5
Esecuzione
Import

Step 1: Upload File

  1. Seleziona il tipo di import (Prodotti, Clienti, ecc.)
  2. Trascina il file nell'area di upload o clicca per selezionarlo
  3. Attendi il completamento dell'upload

Step 2: Preview Dati

Step 3: Mapping Colonne

Associa ogni colonna del file al campo corrispondente nel sistema:

Auto-mapping: Il sistema suggerisce automaticamente le corrispondenze basandosi sui nomi delle colonne.

Step 4: Validazione

Il sistema verifica ogni riga:

Valido La riga è pronta per l'import
Warning Possibile duplicato o valore sospetto (verrà importato)
Errore Errore di validazione (non verrà importato)

Step 5: Esecuzione

Clicca Esegui Import per confermare:

Campi per Tipo Import

Prodotti

Campo Tipo Obbligatorio Descrizione
SKU Testo Sì Codice articolo univoco (max 50 car.)
Nome Testo Sì Descrizione prodotto (max 200 car.)
Tipo Enum No finished, semi_finished, raw_material, component, kit
Prezzo Base Numero No Prezzo di listino base
Costo Numero No Costo di acquisto/produzione
Categoria Testo No Categoria merceologica
Unità Misura Testo No PZ, KG, MT, LT, ecc.

Clienti

Campo Tipo Obbligatorio Descrizione
Codice Cliente Testo Sì Codice univoco (max 50 car.)
Ragione Sociale Testo Sì Nome azienda (max 200 car.)
P.IVA Testo No 11 cifre (IT) o formato estero (es. DE123456789)
Email Email No Email principale
Telefono Testo No Numero telefonico
Indirizzo Testo No Via, numero civico
CAP Testo No Codice postale (max 10 car.)
Città Testo No Località
Fido Numero No Limite credito (0 = illimitato)

Distinte Base (BOM)

Campo Tipo Obbligatorio Descrizione
SKU Padre Testo Sì Codice prodotto finito (deve esistere)
SKU Componente Testo Sì Codice componente (deve esistere)
Quantità Numero Sì Quantità necessaria (> 0)
Livello Numero No Livello nella distinta (default: 1)
Import BOM in 2 fasi: Prima importare tutti i prodotti/componenti, poi importare le distinte base. Il sistema verifica che SKU Padre e SKU Componente esistano già nel database.

Template di Import

I template salvano la configurazione del mapping per riutilizzarla con file simili:

Gestione Duplicati

Quando il codice/SKU esiste già nel sistema:

Report Import

Al termine dell'import viene generato un report con:

Suggerimento: Scarica il report per correggere i record con errori e reimportarli.

Distinta Base (BOM)

Cos'è la Distinta Base

La Distinta Base (Bill of Materials - BOM) è l'elenco di tutti i componenti necessari per produrre un prodotto finito. Per ogni componente viene specificata la quantità richiesta.

Prodotto Finito

Miscelatore Premium XL

SKU: MIX-PREM-001
Componenti
  • Corpo ottone 1 pz
  • Cartuccia ceramica 1 pz
  • Guarnizione O-ring 3 pz
  • Viti fissaggio 4 pz

Gestire la Distinta Base

  1. Vai a Prodotti
  2. Trova il prodotto finito nella lista
  3. Clicca sul menu ⋮ (tre puntini)
  4. Seleziona Distinta Base
  5. Si apre il pannello con i componenti attuali

Aggiungere un Componente

  1. Nel pannello Distinta Base, clicca + Aggiungi Componente
  2. Seleziona il componente dalla lista
  3. Inserisci la Quantità necessaria
  4. Clicca Aggiungi

Modificare o Rimuovere un Componente

Suggerimento: La distinta base viene usata per:
  • Calcolare automaticamente i dati di sostenibilità del prodotto
  • Pianificare gli acquisti di materie prime
  • Verificare la disponibilità di tutti i componenti prima della produzione
Importante: Solo i prodotti di tipo "Componente" possono essere aggiunti alla distinta base. I prodotti finiti non possono essere usati come componenti.

OML GreenCycle - Sostenibilità

Progetto OML GreenCycle

Il progetto OML GreenCycle integra la gestione della sostenibilità ambientale nella produzione. L'obiettivo è tracciare e migliorare l'impatto ambientale dei prodotti.

Obiettivi del Progetto

70%

Materiali riciclati

-30%

Riduzione energia

5.000 kg

Rottame raccolto/anno

15%

Fatturato green

Dashboard Sostenibilità

Accedi alla sezione GreenCycle dal menu laterale per visualizzare:

Dati Sostenibilità Prodotto

Per ogni prodotto finito puoi inserire i dati di sostenibilità:

  1. Vai a Prodotti
  2. Clicca sul menu ⋮ del prodotto
  3. Seleziona Sostenibilità
Campo Descrizione Esempio
% Materiale Riciclato Percentuale di materiale proveniente da riciclo 65%
% Materiale Naturale Percentuale di materiale di origine naturale/rinnovabile 20%
Energia (kWh) Consumo energetico per unità prodotta 2.5 kWh
CO2 (kg) Emissioni di CO2 per unità prodotta 1.2 kg
Calcolo Automatico: Se il prodotto ha una distinta base con componenti che hanno una categoria materiale assegnata, i dati di sostenibilità vengono calcolati automaticamente in base ai fattori di impatto dei materiali.

Categorie Materiali

Ogni materiale ha fattori di impatto ambientale predefiniti:

Materiale % Riciclato % Naturale kWh/kg CO2 kg/kg
Acciaio Riciclato 95% 0% 8 0.4
Ottone 70% 0% 15 2.5
Ceramica 30% 80% 5 0.8
Gomma Naturale 20% 90% 2 0.3
Plastica 40% 0% 20 3

Badge GreenCycle

I prodotti che soddisfano i criteri ambientali ricevono il badge GreenCycle:

Rottama & Rinnova

Programma Economia Circolare

Rottama & Rinnova è il programma di raccolta rottami che premia i clienti con buoni sconto quando riportano vecchi rubinetti ai punti di raccolta autorizzati.

Come Funziona

1
Cliente porta il rottame
2
Rivenditore pesa e registra
3
Sistema genera voucher
4
Cliente usa lo sconto

Tariffe per Materiale

Materiale Valore €/kg Esempio (5 kg)
Acciaio € 0,60 € 3,00
Ottone € 0,80 € 4,00
Rame € 1,20 € 6,00
Plastica € 0,30 € 1,50
Misto € 0,40 € 2,00

Punti di Raccolta

I Punti di Raccolta sono rivenditori autorizzati a ritirare i rottami e generare voucher.

Autorizzare un Nuovo Punto

  1. Vai a GreenCycle → Raccolta Rottami
  2. Clicca + Nuovo Punto di Raccolta
  3. Seleziona il Cliente (rivenditore)
  4. Inserisci:
    • Nome Punto - Es. "Ferramenta Rossi - Milano"
    • Indirizzo - Indirizzo del punto fisico
    • Responsabile - Nome del referente
    • Telefono - Contatto diretto
  5. Clicca Salva

Il sistema genera un Codice Punto univoco (es. PT-A1B2C3) che identifica il punto di raccolta.

Registrare una Raccolta

Quando un cliente porta del rottame al punto di raccolta:

  1. Il rivenditore accede alla sezione Raccolta Rottami
  2. Clicca + Nuova Raccolta
  3. Compila il modulo:
    Campo Descrizione
    Punto di Raccolta Seleziona il punto (pre-compilato se sei un rivenditore)
    Nome Cliente Nome di chi consegna il rottame
    Email Cliente Per invio voucher (opzionale)
    Telefono Contatto cliente (opzionale)
    Tipo Materiale Acciaio, Ottone, Rame, Plastica, Misto
    Peso (kg) Peso del materiale raccolto
    Note Descrizione del materiale (opzionale)
  4. Clicca Registra Raccolta
Voucher Automatico: Al salvataggio della raccolta, il sistema calcola automaticamente il valore del voucher e lo genera con un codice univoco (es. VCH-X9Y8Z7).

Gestione Voucher

Stati del Voucher

Verificare un Voucher

  1. Vai a GreenCycle → Raccolta Rottami → tab Voucher
  2. Inserisci il Codice Voucher nel campo di ricerca
  3. Il sistema mostra:
    • Stato (Attivo/Utilizzato/Scaduto)
    • Valore in Euro
    • Data creazione e scadenza
    • Cliente associato

Riscattare un Voucher

  1. Durante la creazione di un ordine
  2. Clicca Applica Voucher
  3. Inserisci il codice voucher
  4. Il sistema verifica la validità e applica lo sconto
  5. Il voucher passa a stato Utilizzato
Attenzione: I voucher non sono cumulabili e non danno resto. Se il voucher è di €10 e l'ordine è di €8, i €2 residui vengono persi.

Verifica e Approvazione Raccolte

Le raccolte registrate dai punti passano attraverso un processo di verifica:

Per approvare/rifiutare una raccolta:

  1. Vai a GreenCycle → Raccolta Rottami
  2. Trova le raccolte con stato In attesa
  3. Clicca Verifica per approvare o Rifiuta per scartare

Statistiche Economia Circolare

La dashboard mostra i KPI del programma:

Area Privati (E-commerce B2C)

L'Area Privati gestisce la vendita diretta ai consumatori finali (B2C) tramite il vostro shop online. Qui potete gestire clienti privati, ordini B2C, campagne marketing e recensioni prodotti.

Nota: Per attivare lo shop B2C, abilitate prima la funzionalita nella tab "Impostazioni" dell'Area Privati.

Dashboard B2C

La dashboard mostra le metriche principali del vostro e-commerce:

Clienti Privati

Gestione degli utenti registrati nello shop online:

Campo Descrizione
NomeNome e cognome del cliente
EmailEmail usata per login e comunicazioni
TelefonoNumero di telefono (opzionale)
OrdiniNumero totale di ordini effettuati
Totale SpesoSomma degli acquisti effettuati
RegistratoData di registrazione
StatoAttivo/Inattivo

I clienti possono registrarsi con email/password oppure tramite social login (Google, Apple, Facebook) se configurato.

Ordini B2C

Tutti gli ordini ricevuti dallo shop online con prezzi IVA inclusa:

Stato Descrizione
PendenteOrdine ricevuto, in attesa di pagamento o conferma
ConfermatoPagamento ricevuto, pronto per la lavorazione
In LavorazioneOrdine in preparazione
SpeditoOrdine affidato al corriere
ConsegnatoOrdine recapitato al cliente
AnnullatoOrdine cancellato
RimborsatoOrdine rimborsato al cliente

Campagne Marketing

Create e gestite promozioni e codici sconto per i vostri clienti:

Per ogni campagna potete impostare:

Recensioni

Le recensioni dei clienti devono essere moderate prima della pubblicazione:

Attenzione: Le recensioni rifiutate non vengono eliminate ma restano archiviate per riferimento.

Impostazioni Shop

Configurate i parametri del vostro e-commerce:

Configurazione Generale

Campo Descrizione
Shop Online AttivoAbilita/disabilita l'intero shop B2C
Sconto Default %Sconto base applicato a tutti i prodotti retail
Ordine Minimo €Importo minimo per effettuare un ordine

Gateway di Pagamento

Configurate i metodi di pagamento online:

Suggerimento: Ottenete le chiavi API dal pannello sviluppatori di Stripe/PayPal e inseritele nelle rispettive sezioni.

Social Login (OAuth)

Permettete ai clienti di registrarsi con i loro account social:

Ogni provider richiede la creazione di un'applicazione OAuth e l'inserimento del Client ID.

Impostazioni

La sezione Impostazioni permette di configurare elementi personalizzabili del sistema. Accedi tramite il menu laterale → Impostazioni.

Struttura a Tab

La pagina Impostazioni è organizzata in tre tab:

Generali

Dati azienda, codici sequenza

Tipi Prodotto

Tipi tecnici personalizzabili

Categorie

Gerarchia categorie commerciali

Tab: Tipi Prodotto

Gestisci i tipi tecnici dei prodotti. Ogni tipo tecnico è collegato a un tipo base fisso che determina il comportamento logistico.

Tipi Base (Fissi)

I tipi base sono definiti dal sistema e non modificabili:

Tipo Base Acquistabile Producibile Vendibile In Distinta Default B2B Default B2C
Materia Prima
Componente
Semilavorato
Prodotto Finito

Tipi Tecnici (Personalizzabili)

Puoi creare tipi tecnici personalizzati collegandoli a un tipo base. Esempi:

Tipo Tecnico (tuo) Tipo Base (sistema) Uso
Ottone Grezzo Materia Prima Lingotti di ottone acquistati
Corpo Rubinetto Componente Corpo fusione rubinetteria
Kit Pre-assemblato Semilavorato Kit pronto per assemblaggio finale
Miscelatore Lavabo Prodotto Finito Rubinetto completo vendibile
Suggerimento: I tipi di sistema (uno per ogni tipo base) non possono essere eliminati. Puoi però creare nuovi tipi personalizzati o modificare quelli esistenti.

Aggiungere un Tipo Tecnico

  1. Vai a Impostazioni → Tipi Prodotto
  2. Clicca + Nuovo Tipo
  3. Seleziona il Tipo Base (determina il comportamento)
  4. Inserisci Codice (breve, univoco) e Nome
  5. Clicca Salva

Tab: Categorie

Gestisci la gerarchia delle categorie commerciali dei prodotti, organizzate su 3 livelli.

Struttura Gerarchica

  • Livello 1 - Macro Categoria (es. "Rubinetteria")
    • Livello 2 - Categoria (es. "Miscelatori")
      • Livello 3 - Sottocategoria (es. "Cucina")
      • Livello 3 - Sottocategoria (es. "Bagno")
    • Livello 2 - Categoria (es. "Rubinetti Classici")

Campi Categoria

Campo Obbligatorio Descrizione
Codice Obbligatorio Codice breve univoco (es. RUB, MIS, ACC)
Nome Obbligatorio Nome categoria visualizzato
Categoria Padre Opzionale Se vuoto, crea una macro categoria (livello 1)
Visibile B2B Default: Sì La categoria appare nel portale clienti/agenti
Visibile B2C Default: Sì La categoria appare nello shop privati

Aggiungere una Categoria

  1. Vai a Impostazioni → Categorie
  2. Clicca + Nuova Categoria
  3. Inserisci Codice e Nome
  4. Seleziona la Categoria Padre (opzionale - se vuoto, sarà livello 1)
  5. Configura i flag di visibilità B2B/B2C
  6. Clicca Salva
Attenzione: Eliminare una categoria padre elimina anche tutte le sottocategorie. I prodotti associati perderanno la categoria ma non saranno eliminati.

Esempio Pratico

Struttura categorie per rubinetteria:

Macro (L1) Categoria (L2) Sottocategoria (L3)
Rubinetteria Miscelatori Cucina
Bagno
Rubinetti Classici Lavabo
Bidet
Accessori Doccia Soffioni
Bagno Porta Asciugamani

Domande Frequenti

  1. Vai a Clienti
  2. Apri la scheda del cliente
  3. Sezione Accesso Portale
  4. Clicca Reset Password
  5. Inserisci la nuova password

  1. Vai a Clienti
  2. Apri la scheda del cliente
  3. Sezione Accesso Portale
  4. Clicca Disabilita Portale

  1. Vai a Clienti
  2. Apri la scheda del cliente
  3. Sezione Agente
  4. Seleziona il nuovo agente (o "Nessuno")
  5. Clicca Salva

Verificare:
  1. Fido - Il limite di credito è sufficiente?
  2. Stato fido - Il cliente è "Bloccato"?
  3. Portale - L'accesso è abilitato?

  1. Vai a Agenti
  2. Seleziona l'agente
  3. Tab Commissioni
  4. Trova la commissione
  5. Clicca Annulla
  6. Conferma l'annullamento

  1. Vai a Prodotti
  2. Trova il prodotto finito
  3. Clicca sul menu ⋮ (tre puntini)
  4. Seleziona Distinta Base
  5. Clicca + Aggiungi Componente
  6. Seleziona il componente e la quantità
  7. Clicca Aggiungi

Nota: Solo i prodotti di tipo "Componente" possono essere aggiunti.

Un prodotto ottiene automaticamente il badge GreenCycle quando soddisfa questi criteri:

  • Almeno 60% di materiale riciclato
  • Oppure almeno 50% di materiale naturale
  • Consumo energetico < 10 kWh per unità

I dati vengono calcolati automaticamente dalla distinta base se i componenti hanno una categoria materiale assegnata.

Per diventare un punto di raccolta autorizzato:

  1. Contatta l'amministrazione aziendale
  2. L'azienda registrerà il tuo negozio come Punto di Raccolta
  3. Riceverai un Codice Punto univoco
  4. Potrai accedere alla sezione Raccolta Rottami
  5. Potrai registrare le consegne dei clienti e generare voucher

  1. Vai a GreenCycle → Raccolta Rottami
  2. Clicca sul tab Voucher
  3. Inserisci il codice voucher nella barra di ricerca
  4. Il sistema mostra stato, valore e data scadenza

Stati possibili:

  • Attivo - Può essere usato
  • Utilizzato - Già speso
  • Scaduto - Non più valido (validità 12 mesi)

Android:

  1. Apri Chrome e vai all'URL del portale
  2. Tocca il menu ⋮ in alto a destra
  3. Seleziona "Aggiungi a schermata Home"
  4. Conferma l'installazione

iPad/iOS:

  1. Apri Safari e vai all'URL del portale
  2. Tocca l'icona Condividi
  3. Seleziona "Aggiungi a Home"
  4. Conferma l'installazione

Sì, l'agente può creare ordini per conto dei propri clienti:

  1. Accedi al Portale Agenti
  2. Tocca il bottone + in basso a destra (o "Nuovo Ordine" dalla dashboard)
  3. Seleziona il cliente dalla lista
  4. Aggiungi note se necessario
  5. Conferma la creazione dell'ordine

Nota: L'agente vede solo i clienti a lui assegnati.

I portali supportano una modalità offline limitata:

  • ✅ Funziona offline: Navigazione tra le pagine già visitate, visualizzazione cache
  • ❌ Richiede connessione: Login, caricamento nuovi dati, invio ordini, aggiornamenti catalogo

Consiglio: Prima di andare da un cliente, apri il portale con connessione internet per precaricare i dati.

Sui tablet con touch, puoi usare il Pull to Refresh:

  1. Scorri la pagina verso il basso quando sei già in cima
  2. Appare l'indicatore "Aggiornamento..."
  3. Rilascia per aggiornare i dati

In alternativa, ricarica la pagina dal browser.