Accesso al Portale
Credenziali
- Username: La tua Partita IVA (11 cifre)
- Password: Assegnata dall'azienda
Dopo 5 tentativi falliti, l'account viene bloccato per 30 minuti.
Dashboard
La dashboard mostra i tuoi KPI principali:
- Clienti totali - Numero clienti assegnati
- Ordini del mese - Ordini inseriti nel mese corrente
- Fatturato del mese - Valore ordini del mese
- Provvigioni del mese - Provvigioni maturate
I Miei Clienti
Gestisci i clienti assegnati alla tua zona.
Informazioni Cliente
- Dati di contatto
- Storico ordini
- Situazione fido
I clienti con fido bloccato non possono effettuare ordini.
Gestione Ordini
Inserisci ordini per i tuoi clienti e monitora lo stato.
Come Creare un Ordine
Puoi creare un nuovo ordine cliccando sul bottone + (FAB) in basso a destra, oppure dalla scheda cliente cliccando su "Crea Ordine".
Passo 1: Seleziona Cliente
- Scegli il cliente dal menu a tendina
- Verifica il fido disponibile mostrato
- Controlla il listino assegnato al cliente
Passo 2: Aggiungi Prodotti
- Clicca su Aggiungi per aprire il selettore prodotti
- Cerca per codice o nome prodotto
- Clicca sul prodotto per aggiungerlo all'ordine
- Modifica la quantità se necessario
- Puoi applicare uno sconto manuale % su ogni riga
I prezzi vengono calcolati automaticamente in base al listino del cliente. Se clicchi su un prodotto già nel carrello, la quantità viene incrementata.
Passo 3: Spedizione
- Seleziona l'indirizzo di spedizione (viene preselezionato quello di default)
- Aggiungi eventuali note per la spedizione (es: orari di consegna)
Passo 4: Riepilogo e Conferma
- Verifica subtotale, spedizione e totale
- La commissione stimata viene mostrata in verde
- Aggiungi eventuali note ordine
- Clicca Crea Ordine per confermare
Attenzione al Fido:
Se il totale ordine supera il fido disponibile del cliente, vedrai un avviso. Puoi comunque procedere, ma l'ordine potrebbe essere bloccato in attesa di approvazione.
Stati dell'Ordine
| Stato |
Descrizione |
| In attesa |
Ordine inviato, in attesa di conferma |
| Confermato |
Ordine confermato, in lavorazione |
| Spedito |
Ordine spedito al cliente |
| Consegnato |
Ordine consegnato con successo |
Nota sulle Commissioni:
La commissione mostrata durante la creazione è una stima. La commissione effettiva viene calcolata secondo le regole del tuo contratto (percentuale, scaglioni, etc.).
Provvigioni
Visualizza e gestisci le tue provvigioni.
Flusso Provvigioni
- Registrata - Provvigione creata con l'ordine
- Maturata - Pronta per essere fatturata (secondo le regole aziendali)
- Autorizzata - Approvata per la fatturazione mensile
- Fatturata - Hai caricato la tua fattura
- Pagata - Provvigione liquidata
Maturazione Provvigioni:
Le provvigioni maturano secondo la regola definita nel tuo contratto (all'ordine, alla fatturazione o al pagamento del cliente). Solo le provvigioni maturate possono essere fatturate.
Periodi Provvigioni
Il sistema raggruppa le provvigioni per mese. A fine mese l'azienda chiude il periodo e autorizza la fatturazione.
Stati del Periodo
| Stato |
Descrizione |
Azione Richiesta |
| Aperto |
Periodo in corso, le provvigioni si stanno accumulando |
Nessuna - attendi la chiusura |
| Chiuso |
L'azienda ha chiuso il periodo e autorizzato la fatturazione |
Carica la tua fattura PDF |
| Fatturato |
Hai caricato la fattura, in attesa di pagamento |
Attendi il pagamento |
| Pagato |
L'azienda ha pagato le provvigioni |
Completato |
Come Caricare la Fattura
- Vai nella sezione Provvigioni e clicca su Periodi
- Trova il periodo con stato Chiuso
- Clicca su Carica Fattura
- Inserisci numero e data della tua fattura
- Carica il file PDF della fattura (max 5MB)
- Clicca Invia
Fattura Obbligatoria:
Senza il caricamento della fattura PDF, il pagamento non potra essere effettuato.
Notifiche:
Riceverai una notifica quando un periodo viene chiuso (autorizzato a fatturare) e quando il pagamento viene effettuato.
Notifiche
Il sistema ti avvisa automaticamente degli eventi importanti.
Tipi di Notifica
- Periodo Chiuso - Le provvigioni del mese sono state approvate, puoi caricare la fattura
- Pagamento Effettuato - Le provvigioni sono state pagate
- Nuovo Ordine - Un cliente ha effettuato un ordine
Il badge rosso sulla campanella indica il numero di notifiche non lette.
Catalogo
Consulta il catalogo prodotti con disponibilita e prezzi.
Assistenza
Per assistenza contatta il tuo referente in azienda.